Ölüme ve ahirete dair büyük merakları olan iki yakın arkadaş, aralarından ilk hangisi ölürse diğerinin rüyasına girip ölümden sonra ne olduğunu anlatacağına dair bir pact imzalar. Arkadaşlardan biri öldükten sonra sözünü tutar ve rüyasında öteki dünyaya dair din adamlarının anlattığı korkunç günahların orada hiçbir öneminin olmadığını fısıldar. Pasolini'nin bizzat Giotto'nun çırağı olan bir ressamı canlandırdığı arka plan hikayesiyle birleşen bu özet, hayatın ve sanatın gerçek mucizesinin yaşanılan an olduğunu vurguluyor.