Geppetto'nun sevgiyle şekillendirdiği tahta çocuk, uğradığı ihanetlerin ardından tamamen kontrolden çıkarak bir canavara dönüşür. Kendisini köleleştirmek isteyen sisteme karşı telleri kopmuş bir şekilde isyan ederken kasabayı adeta bir mezarlığa çevirir. Film, masal kahramanlarının korkunç canavarlara dönüştüğü Poohiverse evreninin en kanlı halkalarından biridir.